Mở Leads trong Tools và xem bảng Sales leads theo các giai đoạn như New lead, Contacted và Qualifying. Lọc theo mức ưu tiên và trạng thái theo dõi, xem nhãn, điểm và lịch trên thẻ rồi mở chi tiết để xử lý bước tiếp theo.
Lọc thư viện liên hệ theo nền tảng, tài khoản, nhãn hoặc trạng thái khách hàng tiềm năng; xem hoạt động gần đây để tìm khách cần liên hệ. Dùng mục nguồn và nhập dữ liệu để tổ chức hồ sơ sẵn có hoặc xuất kết quả hiện tại. Đối chiếu nền tảng và tài khoản khi tên trùng nhau.
Mở bảng hồ sơ bên phải cuộc trò chuyện để xem thông tin cơ bản, nhãn và ghi chú trong Profile. Chọn Edit để bổ sung thông tin, rồi chuyển giữa Profile, Leads và Follow-up để theo dõi hồ sơ và bước tiếp theo ngay khi trò chuyện.
Trường đồng bộ, trạng thái và thời gian phụ thuộc dữ liệu nền tảng. Kho khách hàng chung và quyền sửa tùy theo gói, quyền tổ chức; không tự gộp khách cùng tên trên mọi nền tảng.
So sánh gói và tính năng