客戶與內容

快捷回覆與素材庫

集中整理常用話術、圖片與其他素材,在客戶會話及任務中重複使用,提升回覆效率與內容一致性。

SoarSCRM 1.0.0 素材庫實拍:依類型與群組整理本機內容,供快捷回覆等功能使用。
SoarSCRM 1.0.0 素材庫實拍:依類型與群組整理本機內容,供快捷回覆等功能使用。

依類型與群組整理素材

在設定的 Material library 管理文字、圖片、音訊、影片和名片。透過 Add material 新增內容,以群組和搜尋找到資料,傳送前查看預覽。素材保存在目前裝置,「通用」素材可在支援對應訊息類型的平台間重複使用。

素材庫局部:切換素材類型、依標題或內容搜尋,並查看圖片預覽。
素材庫局部:切換素材類型、依標題或內容搜尋,並查看圖片預覽。

將素材組合成回覆範本

開啟 Quick replies,新增並命名範本,透過 Choose from library 選取素材。使用上下箭頭調整順序,點擊 Save 儲存,方便重複使用產品介紹、報價或售後回覆。截圖展示的是已選一張圖片的編輯狀態。

快捷回覆範本編輯區:命名範本、從素材庫選取內容、調整順序並儲存;圖中已選一張圖片。
快捷回覆範本編輯區:命名範本、從素材庫選取內容、調整順序並儲存;圖中已選一張圖片。

在會話右側查找並傳送

開啟右側 Quick Reply 面板,在 Personal replies 依名稱或內容搜尋,核對素材預覽與目前客戶後點擊 Send。需修改範本時進入 Manage quick replies;具備權限時可切換至 Team replies 使用團隊內容。

會話右側快捷回覆面板:切換個人或團隊回覆,搜尋並核對內容後點擊 Send。
會話右側快捷回覆面板:切換個人或團隊回覆,搜尋並核對內容後點擊 Send。

如何開始使用

  1. 在 Material library 新增常用素材,設定類型與群組並檢查預覽。
  2. 在 Quick replies 新增範本,從素材庫選取內容、調整順序並儲存。
  3. 回到會話右側 Quick Reply,搜尋回覆,核對客戶、語言與附件後點擊 Send。

使用範圍與設定

快捷回覆需主動選取;關鍵字、歡迎語等自動回覆由自動化規則設定。素材是否可傳送取決於平台與檔案類型。

查看方案與功能範圍