顧客とコンテンツ

顧客情報と連絡先管理

メモ、タグ、フォローアップタスク、プラットフォームの連絡先をまとめ、次の会話に必要な情報を残します。

段階別に営業リードを確認

Tools の Leads を開くと、Sales leads ボードで New lead、Contacted、Qualifying などの段階を確認できます。優先度やフォロー状況で絞り込み、カードのタグ、スコア、フォロー予定を確認してから詳細を開きます。

連絡先ライブラリをプラットフォーム、アカウント、タグ、リード状況で絞り込み、最近のやり取りから連絡が必要な顧客を探します。出所とインポートの入口から既存資料を整理し、現在の結果をエクスポートできます。同名の場合はプラットフォームとアカウントを照合します。

チャット右側のプロフィールを開き、Profile で基本情報、タグ、メモを確認します。Edit から情報を補い、Profile、Leads、Follow-up を切り替えて顧客情報と次の対応を会話のそばで確認できます。

右側のプロフィール実画面。基本情報、タグ、メモを確認できます。ID はマスク済みです。

同期項目、接続状態、時刻情報はプラットフォームに依存します。共有ライブラリと編集にはプランおよび権限が必要です。異なるプラットフォームの同名顧客を自動統合するものではありません。