顧客とコンテンツ

定型文と素材ライブラリ

よく使う文章、画像などを整理し、顧客との会話やタスクで再利用。返信の手間を減らし、内容を統一できます。

SoarSCRM 1.0.0 の素材ライブラリ実画面。ローカルの内容を種類やグループで整理し、定型返信などに利用します。
SoarSCRM 1.0.0 の素材ライブラリ実画面。ローカルの内容を種類やグループで整理し、定型返信などに利用します。

種類とグループで素材を整理

設定の Material library で文字、画像、音声、動画、連絡先カードを管理します。Add material で登録し、グループと検索で探してプレビューを確認できます。素材は現在の端末に保存され、Common の素材は対応するメッセージ形式を扱える複数のプラットフォームで利用できます。

素材ライブラリの一部。種類の切り替え、タイトルや内容の検索、画像のプレビューを表示しています。
素材ライブラリの一部。種類の切り替え、タイトルや内容の検索、画像のプレビューを表示しています。

素材を組み合わせて返信を作成

Quick replies でテンプレートを作成して名前を付け、Choose from library から素材を選びます。上下の矢印で順番を調整し、Save で保存すると、製品紹介や見積もり、サポートの返信に再利用できます。実画面では画像を1件選択しています。

返信テンプレートの編集画面。名前を付け、素材を選び、順番を調整して保存します。画像では素材を1件選択しています。
返信テンプレートの編集画面。名前を付け、素材を選び、順番を調整して保存します。画像では素材を1件選択しています。

会話の横で返信を検索して送信

右側の Quick Reply を開き、Personal replies で名前や内容を検索します。プレビューと現在の顧客を確認して Send を選択します。編集は Manage quick replies から行い、権限がある場合は Team replies でチームの内容を利用できます。

会話右側の Quick Reply。個人用とチーム用を切り替え、検索した内容を確認して Send を選択します。
会話右側の Quick Reply。個人用とチーム用を切り替え、検索した内容を確認して Send を選択します。

使い始めるには

  1. Material library で素材を登録し、種類とグループを整理してプレビューを確認します。
  2. Quick replies でテンプレートを作り、素材を選び、順番を調整して保存します。
  3. 会話右側の Quick Reply で返信を探し、顧客、言語、添付内容を確認して Send を選択します。

利用範囲と設定

定型文は手動で選択します。キーワードや歓迎メッセージの自動返信は自動化ルールで設定します。送信できる素材はプラットフォームと種類に依存します。

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